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生活经验

“猪周期”将至,2018 通胀或渐抬头

吴立身来自:湖南省 衡阳市 常宁市 时间:2019-03-15 14:25 坐标: 199161°

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@今日话题

11 月 22 日,农业部发布数据,11 月 13 日 -11 月 19 日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 14.98 元 / 公斤,较前一周下降 0.13%,较去年同期下降 13.11%。白条肉平均出厂价格为 19.62 元 / 公斤,较前一周上涨 0.10%,较去年同期下降 12.21%。

自去年 6 月开始,猪周期就进入下行通道。尤其是今年以来,全国猪肉平均批发价格总体持续走弱。不过,有市场人士认为,随着天气转凉和临近年底,猪肉需求开始重新上升,猪价有望稳步上涨。

10 月份,中国居民消费价格同比上涨 1.9%。 图片来源:视觉中国

生猪价格维持 15元高位?

猪肉供应量由能繁母猪存栏、MSY(每年每头母猪出栏肥猪数量)和出栏体重三个指标决定。

农业部数据显示,2017 年 10 月能繁母猪存栏为 3487 万头,较上月下降 10 万头,环比下降 0.3%;生猪存栏量 34921 万头,环比下降 0.2%,同比下降 7.4%。

虽然 MSY 从 2015 年起开始快速提升,但是养殖环保政策的收紧,导致大量散户被迫退出市场,补栏缓慢继而导致能繁母猪存栏持续下降。根据国务院规定,今年年底是全国禁养区猪场完成关闭或搬迁的最后期限。而目前还有 20 多省份需要完成禁养区清退,禁养区内的养殖户观望情绪增强,供给端受到压制。

在需求上升而供给相对收缩的情况下,价格很可能会迎来上涨。安心证券李佳丰表示,环保审查日趋严格,猪肉价格或将持续高位震荡。

国泰君安证券分析师钟凯锋则指出,近期强冷空气带来全国大范围的降温,同时即将步入 12 月,腊肉制作对猪肉需求将进一步提升。他预测:" 猪价有望迎来连续两个月的蜜月期。全年生猪价格有望维持 15 元 / 公斤左右相对高位。"

按照业内人士预计,此轮猪周期价格同比转正最早可能在明年四季度。

通胀预期走高利好生猪养殖

中国人民银行 11 月 17 日发布的《2017 年第三季度货币政策执行报告》提到," 由于去产能和环保督查等因素的影响,通胀水平可能存在上升压力 "。

国家统计局公布的 10 月 CPI 数据略超预期,环比上涨 0.1%,同比上涨 1.9%,市场对于通胀预期开始升温。短期内新年和春节消费和天气因素将刺激食品价格季节性回升,而非食品价格通过化肥、饲料、水电煤气等成本逐渐向食品价格传导,这些因素都将带动 2018 年 CPI 增速的回升。

历史经验表明,在通胀预期之下养殖板块往往会有超额收益,资金对于农业板块配置的需求提升。而猪肉在食品项中又占比最大,生猪养殖或将成为资金配置的重点。

申万宏源赵金厚团队认为,投资首选生猪养殖,他表示:" 明年春节前猪价的确定性上涨行情,以及环保去产能背景下养殖企业快速扩张并维持盈利的周期延长,这两者是生猪养殖板块的核心投资逻辑。"

招商证券分析师董广阳认为:"2018 年是供给侧改革第三年,玉米种植面积已经连续两年大幅下滑,下游深加工对库存的消化速度也有所提升,玉米价格已经进入一个长期爬坡上涨的通道。" 而玉米价格回升,也会从成本角度带动猪价的上涨。

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    3 月 13 日,记者从深圳平乐骨伤科医院了解到,该院老年骨科接诊了一名因长期过量饮酒造成双侧股骨头坏死的患者。据了解,该名患者在 2016 年 8 月就因为长期过量饮酒导致右侧股骨头坏死,来该院进行了右髋关节置换术。术后,患者仍未改变饮酒习惯,最终导致左侧股骨头也出现坏死,疼痛难忍的他不得不到院进行左侧的髋关节置换。

    今年 54 岁的邢先生,已有 30 余年的饮酒史,据他本人说,他从 18 岁就开始喝酒,一开始只是偶尔喝一点,但随着工作的变化,喝酒的机会就越来越多。特别是近 10 年来,每天在家里最少要喝半斤白酒,如果碰上跟同学或朋友聚会,那随便都会喝上一斤半,一周最少要在外面吃 4 次饭。粗略估计,他每周饮酒量高达 8 斤多。

    2015 年中秋节,邢先生跟朋友喝完酒后不小心摔伤,随后,他的髋部经常出现酸痛现象,他一直以为是年龄大了,摔伤后酸痛是正常现象。但休息了一段时间后仍未好转,去老家看过几次跌打医生,都说没问题,吃几付中就好了。

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